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备受关注：证券公司IPO停顿5年之后重新启动
来源：居家理财网 等级：默认等级
发布于2008-06-27 07:37 被读7次 【字体：大 中 小】〖 访问论坛
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光大证券拟发行不超过5.2亿股，下周一上会
证券公司IPO在停顿了五年多之后重新启动。中国证监会发行审核委员会昨日公告称，将于6月30日审核光大证券IPO申请，光大证券有望成为继中信证券 （600030 股吧,行情,资讯,主力买卖）后的第二家IPO上市券商。
光大证券预披露的招股说明书显示，公司本次拟发行不超过5.2亿股，不超过发行后总股本的15.21%。光大证券计划运用本次募集资金通过增设和收购方式，增加证券营业网点，使营业部数量增至100家以上，募集资金还将用于发展直接股权投资业务和开展境外业务，以及扩大公司投资银行业务和自营证券投资业务规模、开展融资融券业务和股指期货投资业务等创新业务上。
资料显示，光大证券发行前每股净资产为3.45元，拥有76家营业部、18家服务部。2007年营业收入、净利润、净资产、净资本等多项指标的排名位居前10名。公司去年实现净利润46.86亿元，每股收益1.70元。中国光大集团和中国光大控股有限公司分别持有光大证券40.92%和39.31%的股权。
2003年初，中信证券作为首家IPO券商登陆A股市场，自此之后，券商IPO进入停顿阶段。而在长达三年的券商综合治理于去年收官后，管理层将支持优质证券公司公开发行上市，增强资本实力作为了工作重点之一。中国证监会主席尚福林就曾多次表示，支持优质证券公司公开发行上市，并允许具备条件的公司探索集团化、专业化经营管理，券商IPO首单争夺随之进入白热化。光大证券的上会，宣告本次上市竞赛的结果初见分晓。
业内人士指出，光大证券的上会意味着券商IPO上市融资的渠道再度打开，优质券商得到了新的发展机遇。国泰君安研究所分析师梁静预计，随着券商IPO上市潮拉开帷幕，证券公司的新一轮资本竞赛即将展开，而券商板块的整体资本实力也有望得到进一步加强。(上海证券报 张雪)
光大证券融资可能超百亿 市场将被"抽血"
券商IPO时隔5年再度开闸 光大证券融资可能超百亿 市场将被“抽血”
自中信证券2003年1月上市后，5年时间没有一家券商通过IPO的方式成功上市。如今，光大证券很可能改写这一纪录，夺得沉寂多时的券商IPO首单。
昨日晚间，光大证券在证监会网站发布招股说明书申报稿，欲发行不超过5.2亿新股。光大证券表示，募集资金将用于增加营业网点至百家以上、开展直接股权投资、境外业务、开展融资融券等等。
2007年光大证券盈利颇丰，获得超过40亿元净利润。其中，经纪业务和自营业务占比较高，分别占营业收入比重达到43.49%和46.91%。不过，在2008年A股陷入深度调整时，光大证券业绩可能受到明显影响。此外，现在部分证券公司市盈率已经下降到15倍以下，光大证券IPO难以像海通证券定向增发一样获得高市盈率。
不过，市场人士仍然预计光大证券IPO融资将超过百亿元。昨日和光大证券同时发布招股说明书的还有中国南车股份有限公司，南车股份欲发行不超过30亿股A股。两家大盘股将同时在6月30日上会，对市场或造成一定影响。(陈洁 北京商报)
西部证券IPO可能难产
近日股市跌跌不休，持续阴雨绵绵。在这样的市场环境下，昨日有消息人士称，证监会已推迟批准多起首次公开募股(IPO)。同时，前期盛传6月即将出炉的今年首单券商IPO可能再度遭遇“难产”。业内人士指出，从IPO进程来看，首单券商IPO在7月揭晓的可能性很低，最快也要等到8月才能实现上市。如果市场环境持续低迷，不排除再往后推迟的可能。
从年初至今，券商IPO的第一队列在不断地缩小。据投行人士指出，影响招商证券IPO进度的“元凶”可能是股权激励；而华泰证券因为不符合“一参一控”的规定，IPO进程可能押后；东方证券2005年亏损3168.55万元，使其无法达到连续3年盈利的券商上市标准，虽然通过财务调整已扭亏为盈，但这个调整很可能不被管理层认可。因此，市场的目光聚焦在已经通过了证监会发行部初审会的光大证券和西部证券上。此前有消息认为，今年首单券商IPO最快将会于6月份在这两家券商中决出。
然而，市场的大幅下跌却令大多数公司难以确定最终的上市时间。记者从上述两家券商相关方面得到的答复是：“目前，主动权并不掌握在我们手里，市场环境不好，管理层对于新股IPO的批复会掌握节奏，我们难以确定最终的上市日程。”
西南证券分析师王大力在接受记者采访时表示，“从IPO进程来看，即使过了初会，还需经过预披露、发审会等程序，发审会后还必须进入承销、询价，再向交易所申请上市。从整个过程所需要的时间，以及目前的市场环境考虑，7月份券商上市的几率很小。”
虽然有消息称，证监会已经推迟批准多起IPO，但截至6月23日，6月份的16个交易日中，共有13家公司IPO申请过会，速度接近每日一家。这一数字远远高于5月份。上月，仅有陕西天然气和中国建筑两家公司发布上会公告，发审委也没有开会核准任何一家公司的IPO申请。这再度为光大、西部两家券商的IPO进程带来悬念。
根据相关资料显示，光大证券拟发行不超过5.2亿A股，每股面值1元。业内人士指出，考虑到光大证券的发行量较大，西部证券先上发审会的可能性较大。(国际金融报)
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